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咨询管理系统

咨询管理系统
咨询管理系统是一种用于提供咨询服务的信息管理工具。它通过数字化和自动化的方式,简化咨询服务的流程和管理。该系统通常包括客户管理、咨询师管理、咨询记录、预约管理、支付管理等功能模块。在客户管理方面,咨询管理系统可以帮助机构或咨询师记录和管理客户的基本信息、咨询历史等数据,方便了解客户需求、制定个性化咨询方案。咨询师管理模块允许咨询师设置自己的档案和日程,在系统中提供个人信息、资格证书、专业领域等信息。这有助于机构和客户选择合适的咨询师。咨询记录模块可以帮助咨询师记录每次咨询的内容、进展和建议。这些记录可用于日后回顾、评估和与客户分享。预约管理模块允许客户自主预约咨询服务,可在系统中查看咨询师的可用时间并自由选择时间段。支付管理模块允许客户在线支付咨询费用,方便快捷。总的来说,咨询管理系统通过提供便捷的信息管理和服务流程,提高了咨询机构、咨询师以及客户之间的沟通和协作效率,提升了咨询服务的质量和效果。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户姓名、客户电话、客户邮箱、所属公司、客户职位、联系记录、重要性、最近更新时间、地址、备注等
2 咨询师管理 咨询师姓名、咨询师工号、咨询师电话、咨询师邮箱、所属机构、咨询领域、资历、状态、公开程度、在线状态等
3 咨询预约 预约时间、客户姓名、咨询师姓名、咨询类型、议题、预约状态、备注、取消原因、操作员、预约渠道等
4 咨询记录 客户姓名、咨询师姓名、咨询时间、咨询类型、议题、咨询方式、结果评价、提醒事项、补充记录、附件等
5 财务管理 账单编号、客户姓名、费用类型、应收金额、实收金额、支付方式、收款时间、创建时间、经办人、备注等
6 知识库 知识标题、知识分类、作者、创建时间、标签、内容、点赞数、阅读数、评论数、是否置顶等
7 统计分析 时间范围、客户类型、咨询师、费用类型、来访方式、地域、成功率、订单数量、总金额、咨询量等
8 事件提醒 提醒时间、事件名称、提醒内容、重要程度、提醒对象、状态、创建人、创建时间、备注等
9 客户满意度调查 调查时间、客户姓名、咨询师姓名、服务评分、响应速度评分、问题解决率、建议意见、是否满意等
10 联系方式管理 联系人姓名、公司、部门、职务、电话、邮箱、地址、备注等
11 通知公告 标题、分类、发布人、发布时间、内容、是否置顶、状态、附件等
12 员工管理 员工姓名、员工工号、员工电话、员工邮箱、所属部门、员工职位、员工状态、入职日期、员工权限、备注等
13 客户反馈 反馈时间、反馈人姓名、客户姓名、反馈内容、反馈类型、处理状态、处理人、处理时间、处理结果、备注等
14 工作日志 日期、员工姓名、上班时间、下班时间、工作内容、工作总结、备注等
15 邮件管理 发件人、收件人、抄送人、主题、内容、附件、发送时间、状态、阅读状态、收件箱/发件箱等
16 咨询公司管理 公司名称、公司类型、公司地址、联系电话、公司邮箱、网址、成立时间、法人代表、注册资金、备注等
17 竞争对手分析 竞争对手名称、产品类型、产品特点、市场份额、客户反馈、销售策略、财务分析、公司规模、备注等
18 咨询项目管理 项目名称、客户姓名、咨询师姓名、项目类型、开始日期、结束日期、项目进度、项目状态、报告生成时间、备注等
19 合同管理 合同编号、客户姓名、合同类型、合同金额、签约日期、合同期限、责任人、审批状态、合同附件、备注等
20 日程管理 日程时间、日程内容、日程类型、提醒方式、日程地点、参与人员、创建人、创建时间、备注等
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