*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、所属公司、客户职位、联系记录、重要性、最近更新时间、地址、备注等 |
2 | 咨询师管理 | 咨询师姓名、咨询师工号、咨询师电话、咨询师邮箱、所属机构、咨询领域、资历、状态、公开程度、在线状态等 |
3 | 咨询预约 | 预约时间、客户姓名、咨询师姓名、咨询类型、议题、预约状态、备注、取消原因、操作员、预约渠道等 |
4 | 咨询记录 | 客户姓名、咨询师姓名、咨询时间、咨询类型、议题、咨询方式、结果评价、提醒事项、补充记录、附件等 |
5 | 财务管理 | 账单编号、客户姓名、费用类型、应收金额、实收金额、支付方式、收款时间、创建时间、经办人、备注等 |
6 | 知识库 | 知识标题、知识分类、作者、创建时间、标签、内容、点赞数、阅读数、评论数、是否置顶等 |
7 | 统计分析 | 时间范围、客户类型、咨询师、费用类型、来访方式、地域、成功率、订单数量、总金额、咨询量等 |
8 | 事件提醒 | 提醒时间、事件名称、提醒内容、重要程度、提醒对象、状态、创建人、创建时间、备注等 |
9 | 客户满意度调查 | 调查时间、客户姓名、咨询师姓名、服务评分、响应速度评分、问题解决率、建议意见、是否满意等 |
10 | 联系方式管理 | 联系人姓名、公司、部门、职务、电话、邮箱、地址、备注等 |
11 | 通知公告 | 标题、分类、发布人、发布时间、内容、是否置顶、状态、附件等 |
12 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工电话、员工邮箱、所属部门、员工职位、员工状态、入职日期、员工权限、备注等 |
13 | 客户反馈 | 反馈时间、反馈人姓名、客户姓名、反馈内容、反馈类型、处理状态、处理人、处理时间、处理结果、备注等 |
14 | 工作日志 | 日期、员工姓名、上班时间、下班时间、工作内容、工作总结、备注等 |
15 | 邮件管理 | 发件人、收件人、抄送人、主题、内容、附件、发送时间、状态、阅读状态、收件箱/发件箱等 |
16 | 咨询公司管理 | 公司名称、公司类型、公司地址、联系电话、公司邮箱、网址、成立时间、法人代表、注册资金、备注等 |
17 | 竞争对手分析 | 竞争对手名称、产品类型、产品特点、市场份额、客户反馈、销售策略、财务分析、公司规模、备注等 |
18 | 咨询项目管理 | 项目名称、客户姓名、咨询师姓名、项目类型、开始日期、结束日期、项目进度、项目状态、报告生成时间、备注等 |
19 | 合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同类型、合同金额、签约日期、合同期限、责任人、审批状态、合同附件、备注等 |
20 | 日程管理 | 日程时间、日程内容、日程类型、提醒方式、日程地点、参与人员、创建人、创建时间、备注等 |